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全32回

FX 初心者講座

FX をこれから始める人・始めたばかりの人に向けて、知っておきたいことを順番に並べました。1回5〜10分ほどで読めます。どの回も、研究や公的な資料の出どころを付けています。どの通貨を買うか・いつ入るかといった売買の判断や、相場の予想は書きません。

読み方

上から順に読むのがおすすめです。知っている回は飛ばしてかまいません。分からない言葉は用語集で引けます。

第1部はじめの一歩

FX で何が起きているのか。市場の大きさ、取引画面とローソク足の見方(5回)

  1. 第1回FXとは。通貨ペアの読み方と、買い・売りのしくみ両替で考えるFXのしくみ、取引の流れ、通貨ペアの読み方、買いと売りで損益が逆になること、2つの値段を、図5枚で。両替で考える。15,000円を1ドル150円で100ドルに替える。1ドルが151円になった時に100ドルを円に戻すと15,100円で、差は+100円。149円になっていたら14,900円で、−100円。

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  2. 第2回FX とほかの投資の違い。株・暗号資産・バイナリーオプション・指数への長期投資FX・株・暗号資産・バイナリーオプション・株価指数への長期投資を、しくみ・レバレッジ・費用・最大の損・規制で比べる表と図。しくみの比較。株・指数の投資信託やETF・暗号資産を自分のお金で買う場合は、損の上限は出したお金まで。バイナリーオプションは1回の損がオプション料までだが、くり返すと大きくなる。株をお金を借りて買う場合、FX、暗号資産の証拠金や先物の取引は、出したお金を超えることがある。EU の大半の国・英国・豪州では、一般の顧客(リテール)の CFD の損を口座の資金までに限る決まりがある。

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  3. 第3回FX市場の大きさと、取引の中身為替の取引は1日9.6兆ドル。米ドルは取引の89%に入っている。国際決済銀行の調査を図で。国際決済銀行の調査。取引の種類の割合はFXスワップ42%・スポット31%・先渡し19%。通貨の割合は米ドル89.2%・ユーロ28.9%・円16.8%・ポンド10.2%(1つの取引に2つの通貨が入るので、通貨の割合は足すと200%)。

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  4. 第4回取引アプリの画面の見方。MT5 を例に、どこに何があるか画面の主な4つの場所、Bid と Ask、注文の窓、残高・有効証拠金・証拠金率の読み方、スマホ版の画面を、MT5 を例に図5枚で。MT5 のパソコン版の模式図。左上に気配値表示(値段の一覧)、左下にナビゲーター(口座の切り替えなど)、右にチャート、下にツールボックス(ポジション・口座の数字・履歴)。

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  5. 第5回ローソク足の見方と、パターンは当たるのか1本のローソク足が表す4つの値段と、包み足・はらみ線・十字線。為替で形を調べた研究の結果も。上がった足(陽線)と下がった足(陰線)の図。上がった足は下が始値・上が終値、下がった足は上が始値・下が終値。線の先が高値と安値。

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第2部自分を守る

口座を作る前に。業者の登録の調べ方と、SNS の勧誘・登録していない業者への注意(3回)

  1. 第6回怪しい業者・SNS の勧誘から身を守る。業者の登録の調べ方入金する前に、登録簿・警告の一覧・連絡先の3つを照らす。国・地域ごとの当局の検索先と、I-SCAN の使い方を1ページで。入金する前の3つの確認の図。1 登録簿にいるか: 住んでいる国・地域の当局の登録簿で、名前と登録番号を探す。扱える取引の種類も見る。2 警告の一覧にいないか: 当局の警告の一覧と、国をまたぐ I-SCAN で探す。載っていなくても、安全とは言えない。3 連絡先が同じか: サイト・メール・電話を、登録簿にある連絡先と照らす。似た名前の別の会社に注意。1つでも合わない時は、入金せず、住んでいる所の当局に確かめる。

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  2. 第7回SNSの「プロトレーダー」に注意。口座開設を勧める人の報酬の仕組みと、当局の注意口座開設を勧める人の中には、紹介で業者から報酬を受け取っている人がいる。仕組みと、当局の注意・研究を出どころつきで。株の投資について SNS で発信する人を、成績で3つに分けた研究。勧めが当たった人28%、はっきりした差がない人16%、勧めた銘柄が逆に動いた人56%。

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  3. 第8回金融庁に登録していない業者でFXをする時の注意点レバレッジ・税金・保護・相談先は、登録している業者と何が違うのか。公式な説明をもとに。

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第3部値段と損益の数え方

ロット・pips・スプレッド。損益を数で数える(3回)

  1. 第9回ロットとは。1ロットは何通貨か1ロットが何通貨かは、業者や口座で違います。MT5 での確かめ方と、ロット数・通貨の量・1pipsの金額の関係を図2枚で。MT5で1ロットの量を確かめる手順。1 気配値表示で銘柄を右クリック。2 「仕様...」を選ぶ。3 「契約サイズ」の行を見る。図の100000は例。
  2. 第10回pips・ロットと損益の計算のしかた損益は「値段の差 × 1ロットの通貨の量 × ロット」。pips とポイントの違いも、図と計算例で。EUR/USDを1.0850で買い1.0900で決済した例。価格の差0.0050に、契約サイズ100,000と、ロット0.1を掛けると、50(ドル)になる。
  3. 第11回スプレッドとは。Bid と Ask と、広がる場面売値(Bid)と買値(Ask)の差がスプレッド。チャートとのずれと、広がる場面を図で。売値(Bid)と買値(Ask)の2本の線と、その間のスプレッド。発表の前後だけ、2本の間が広がっている。

第4部証拠金とレバレッジ

証拠金・レバレッジ・ロスカット。損が預けたお金にどう効くか(7回)

  1. 第12回レバレッジとは。証拠金の何倍の金額を取引しているか必要な証拠金の式、最大レバレッジと実効レバレッジの違い、1%の値動きが口座の何%になるかを、計算例2つと図2枚で。計算の例。円口座で有効証拠金100,000円、USD/JPYを10,000ドル分、150.00で持つ(1,500,000円分)。最大レバレッジ25倍の例では必要な証拠金は60,000円、100倍の例では15,000円。どちらも実効レバレッジは15倍で、1%の値動きは±15,000円(口座の15%)。同じポジションなら損益の大きさは同じで、変わるのは必要な証拠金と、ロスカットまでの余裕。
  2. 第13回証拠金・有効証拠金・余剰証拠金・維持率とは取引画面の5つの数字の意味と計算。含み損が出ると、どの数字がどう動くのかを図で。残高10,000の口座で証拠金2,000の注文を出した直後と、含み損が500になった時。有効証拠金は10,000から9,500へ、余剰証拠金は8,000から7,500へ、維持率は500%から475%へ下がる。
  3. 第14回含み損・含み益とは。まだ決済していない損益含み損益は、決済するまで確定しません。MT4/MT5 で出る場所、有効証拠金と維持率への影響、計算例2つを図2枚で。作った例。残高100,000円の口座で入った時は、残高も有効証拠金も100,000円。持っている間に含み損が−10,000円になると、残高は100,000円のままで、有効証拠金は90,000円。決済すると−10,000円が確定し、残高も90,000円になる。
  4. 第15回ロスカットとは。強制的に決済されるしくみと、預けた額を超える損失含み損が増えると維持率がどう下がるか、国・地域の決まりの違い、値段が飛んで間に合わない時、マイナス残高の扱いを、図3枚で。10万円を預け、必要証拠金が4万円の例。含み損がなければ残り10万円で維持率250%、取引中。含み損6万円なら残り4万円で100%、知らせが来る。含み損8万円なら残り2万円で50%、自動で決済される。
  5. 第16回マージンコールとストップアウトの違い。「警告」と「自動の決済」マージンコールは警告、ストップアウトは自動の決済。2つの水準と、維持率が下がる順番、ロスカットとの関係を図2枚で。作った例。証拠金維持率が下がっていき、マージンコールの水準(例100%)を下回ると警告の状態になり、ストップアウトの水準(例50%)を下回るとポジションが自動で決済される。
  6. 第17回国・地域ごとのレバレッジの上限一般の顧客の口座のレバレッジの上限を、当局の公式資料で確かめて並べた一覧。
  7. 第18回スワップポイントとは。金利の差で受け取る・払うしくみ金利の差で受け取る・払うしくみ、買いと売りで逆になること、額が変わり支払いに転じうること、値動きと合わせて見ることを、図4枚で。通貨Aの金利が5%、通貨Bの金利が1%の例。A/Bを買って持つと、Aの5%を受け取りBの1%を払うので、差の4%分を受け取る。売って持つと、Aの5%を払いBの1%を受け取るので、差の4%分を払う。

第5部注文

注文の出し方と、値段がずれる場面・休みの日(6回)

  1. 第19回FX の注文の種類一覧。成行から OCO・IFD・IFO まで成行・指値・逆指値から OCO・IFD・IFO・トレーリングストップまで。注文の種類を早見表で整理します。注文の種類の早見表。MT5のヘルプの注文の一覧にあるもの: 成行、指値、逆指値、ストップリミット、損切り・利確つきの注文、トレーリングストップ、有効期限と約定のしかた。MT5のヘルプの一覧にないもの(業者のアプリなどにある): OCO、IFD、IFO。
  2. 第20回指値と逆指値の違い今より有利な値段で待つのが指値、不利な値段で待つのが逆指値。4つの注文の置き場所を図で。今の価格より上に置く注文は、売りの指値(Sell Limit)と買いの逆指値(Buy Stop)。下に置く注文は、買いの指値(Buy Limit)と売りの逆指値(Sell Stop)。
  3. 第21回スリッページとは。注文した値段と約定した値段のずれ注文した時の値段と、約定した値段のずれがスリッページ。有利にも不利にもずれます。注文の種類との関係を図で。買いの例。USD/JPY を成行で買う時に見えていた値段は150.000。150.003で約定すれば0.3pips不利なずれ、149.997で約定すれば0.3pips有利なずれ。1万通貨なら、どちらも30円の差。売りでは、有利・不利が逆になる。
  4. 第22回窓開け(ギャップ)とは。損切りが置いた値段にならない理由市場が閉まっている間に値段が飛ぶと、損切りは置いた値段より悪い値段で約定することがある。図で。買いのポジションで損切りを1.0950に置いていた。市場が閉まる前の最後の値段は1.0975、再び開いた時の最初の値段は1.0900で、損切りの値段を飛び越えて始まった。損切りは置いた値段より悪い値段で約定する例。
  5. 第23回FX の休場日・年末年始・週末の持ち越し平日はほぼ24時間、週末は止まる。週末をまたぐ時・祝日・年末年始に起きうることと、取引時間の確かめ方を図で。作った例。平日は、ほぼ24時間、値段が動き続ける。週末は取引が止まり、値段は動かない。週明けは、前の週の最後の値段から離れて始まることがあり、その差を窓と呼ぶ。閉まる・開く時刻は業者で違い、祝日や年末年始は取引の時間が短くなることがある。
  6. 第24回両建てとは。ネッティング口座とヘッジ口座の違い同じ通貨ペアで買いと売りを同時に持つのが両建て。口座の方式による違いと、打ち消し合う損益・残る費用を図で。同じUSD/JPYで0.1ロット買ったあとに0.1ロット売る例。ネッティング口座では、1つの銘柄にポジションは1つなので、売りで買いが決済され、残るポジションはない。ヘッジ口座では、同じ銘柄にいくつも持てるので、買い0.1と売り0.1の2つが両方残る。

第6部損を決めてから入る

入る前に、損失をどこまでにするかを数で決める(4回)

  1. 第25回リスクリワードと損益分岐の勝率勝率だけ、リスクリワードだけでは損益は決まらない。2つを組で見る計算を図で。リスクリワード(平均の利益÷平均の損失)が0.5・1・1.5・2・3の時、損益が0になる勝率は66.7%・50%・40%・33.3%・25%になる棒グラフ。
  2. 第26回取引の費用を1か月分数えるスプレッド・手数料・スワップを1か月分足して、残高と比べる。数え方と計算の例。
  3. 第27回1日の損失上限の決め方(自分の口座で)1日の損失の上限を、3つの入口から金額で決め、数で確かめる。
  4. 第28回連敗が続いた時、確率で見る勝率50%でも、100回で5連敗以上は約81%。連敗を「起きるもの」として数字で見る。100回のトレードで、5連敗以上・7連敗以上・10連敗以上が一度でも起きる確率。勝率40%では97.6%・68.9%・20.5%、勝率50%では81.0%・31.8%・4.4%。

第7部記録と振り返り

記録の付け方と、気持ちが判断を動かす場面(4回)

  1. 第29回トレード日記の書き方。何を書くか損益だけでなく、気持ち・ルール・回数を同じ表に。1行の書き方と見返し方。
  2. 第30回1か月のトレードの見返し方月に1回、5つの数字を書き出して、来月変えることを1つだけ決める。
  3. 第31回リベンジトレード(取り返しトレード)のやめ方負けた直後に「すぐ取り返したい」と思った時のために、前もって決めておく5つのこと。口座が10%・20%・30%・50%減った時、元の残高に戻すのに必要な利益率は、11.1%・25%・42.9%・100%になる棒グラフ。
  4. 第32回損失回避とは。同じ額でも損を重く感じる心のくせ1万円の得より、1万円の損のほうが重く感じやすい。研究での意味と、早めの利確との関係を出どころつきで。同じ額の得と損の、心の感じ方。得を1とすると、損は約2.25。米国の大学院生25人の実験の中央値で、人や場面で違う。

講座に出てくる計算の無料ツール

ロット計算許容損失と損切りの幅から、ロット数を出すpips の計算(1pips の価値と損益)1pips がいくらか、何 pips でいくらか損益の計算(価格から)エントリー価格と決済価格から、pips と損益必要証拠金の計算ロット・価格・レバレッジから、必要な証拠金ロスカット・証拠金維持率の計算証拠金維持率と、ロスカットまであといくら・何 pips か損失の上限の計算1日・週・月の上限の金額と、何連敗で届くか

この記事は一般的な情報です。投資の助言や、特定の取引のおすすめではありません。

更新日 2026年10月22日 · 運営: Tiltnote 運営代表 奥村 健児 · このサイトについて